楽天証券から他社の金融機関へ変更したい！

近年、楽天証券のサービス または ポイントなどの改変により、金融機関を変更したいと 考えている方も多いのではないでしょうか⁉
そこでこの記事では、楽天証券から金融機関を変更する方法について記載しています。

これまでに積立てた投資資金を 保有したままにする場合は、金融機関を変更したい事を 楽天証券へつげて［勘定廃止通知書］を送付してもう必要があります。

ただし口座変更は、基本的に1年単位での変更となるため、今年の1月に入ってから 一度でも非課税口座を利用した場合、他の金融機関で 非課税口座を利用することはできないので、ご注意ください。

書類の受取りや返送には 3週間程度かかるため、余裕をもって手続きを始めた方がいいと思います。

それでは楽天証券から他の金融機関へ変更する流れをPCサイトの画像と共に説明していきます。

口座変更に伴う注意点などは、こちら NISA口座変更と注意点 の記事を確認ください！

楽天証券から［勘定廃止通知書］を受取るまでの流れ

楽天証券から［勘定廃止通知書］を受け取るには、スマホ版のサイトからログインする場合、以下の手順でお進みください。

この記事では、パソコンサイトからの手順を画像と共に説明していきます。
楽天証券から他の金融機関へ 口座を変更するには、以下の様な流れになります。

PCサイトからログインする場合は以下の様な手順で進みます。
1.楽天証券のダッシュボードにログイン後、上部のメニュー一覧から［つみたてNISA・NISA］をクリックすると赤いラインのメニューが切り替わるので［口座開設・区分変更］をクリックして 次へ進みます。

2. NISA口座 各種手続き 一覧の 金融機関変更手続き（楽天証券⇒他社）と記載されている右側の［他の金融機関へNISA口座を移す］をクリックしてください。

3. 金融機関変更 の 非課税管理勘定 の右側［変更］をクリックして 勘定廃止通知書の請求申請をおこないます。

4. 金融機関変更を確定させるには 最後の手順として 取引暗証番号を入力して［変更］をクリックする必要があります。
取引暗証番号は、楽天総合取引口座開設時の初期設定のさいに、設定した4桁の数字です。

これで楽天証券でのNISA口座の変更手続きは終了となります。
申請後、楽天証券から「勘定廃止通知書」が送付されてきます。
手元に書面が到着いたしましたら、新たにNISA口座を開設する金融機関へ提出ください。

【NISA口座の積立設定について】
・10月以降に金融機関変更手続きをした場合、NISA口座は翌年から他社で使用する手続きとなります。
・他社へ金融機関変更手続き後、NISA口座の積立設定が解除されていない場合、設定は12月まで積立設定が継続され、翌年以降は自動的に解除されます。

・（一般・つみたて）NISA口座の注文が設定されている場合、金融機関変更手続きができない事もあるようなので、念のため翌年の注文を取消してから申請する様にしてください。

【注意】
・（一般・つみたて）NISA口座の金融機関変更を申請した場合、原則として、手続きをキャンセルすることができないため、もう一度 楽天証券でNISA口座を利用をしたい場合は「勘定廃止通知書」と「NISA口座開設届出書」を提出する事になります。
・変更を申請した時点から（一般・つみたて）NISA口座での買付注文ができなくなります。

以上で≪投資信託（NISA口座）の金融機関を変更する手順≫は、終了となります。